Дата выхода: 29.03.2024
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Подробное описание рынка силикатного кирпича за период 2012-2023 гг., в первом квартале 2024 г. и составление прогнозов до 2026 г.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать производственный потенциал силикатных заводов России по федеральным округам;
2. Выявить всех действующих региональных игроков, определить лидеров;
3. Выявить степень загруженности имеющихся мощностей;
4. Оценить степень насыщенности региональных рынков силикатного кирпича и уровень концентрации;
5. Охарактеризовать потенциал новых и строящихся заводов на территории России;
6. Получить количественные и качественные данные по рынку силикатного кирпича России в целом;
7. Проанализировать имеющийся ассортимент на рынке, его изменения;
8. Выявить динамику розничных цен;
9. Оценить влияние конкурирующих продуктов – керамического кирпича и автоклавного газобетона;
10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка силикатного кирпича на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Содержание
РЕЗЮМЕ 10
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ 11
§ 1.1. Состояние экономики в начале 2024 года 11
Рынок труда 11
Дефицит бюджета 13
Банковский сектор 15
Инфляция 16
Цены на нефть 18
Валютные курсы 19
§ 1.2. Строительство 21
Методология анализа строительства 21
Строительство жилья 22
Индивидуальное домостроение 24
Строительство коммерческих и промышленных объектов 25
Производство строительных материалов 26
Перспективы строительной отрасли 29
§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2026 г. 30
Динамика ВВП 30
Влияние общеэкономических факторов 32
Влияние СВО и милитаризация экономики 33
ГЛАВА II. РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 37
§ 2.1. Полный перечень производителей силикатного кирпича в ПФО и объемы их выпуска 37
§ 2.2. Динамика производства и загрузка силикатно-кирпичных мощностей округа 42
§ 2.3. Тенденции кирпичного рынка ПФО 43
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 43
Прогноз до 2026 года 45
ГЛАВА III. РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 47
§ 3.1. Полный перечень производителей силикатного кирпича в ЦФО и объемы их выпуска 47
§ 3.2. Динамика производства и загрузка силикатно-кирпичных мощностей округа 52
§ 3.3. Тенденции кирпичного рынка ЦФО 53
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 53
Прогноз до 2026 года 55
ГЛАВА IV. РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 57
§ 4.1. Полный перечень производителей силикатного кирпича в Южном и Северо-Кавказском ФО и объемы их выпуска 57
§ 4.2. Динамика производства и загрузка силикатно-кирпичных мощностей округа 61 § 4.3. Тенденции рынка 62
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 62
Прогноз до 2026 года 64
ГЛАВА V. РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 66
§ 5.1. Полный перечень производителей силикатного кирпича в СЗФО и объемы их выпуска 66
§ 5.2. Динамика производства и загрузка силикатно-кирпичных мощностей округа 70
§ 5.3. Тенденции кирпичного рынка СЗФО 71
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 71
Прогноз до 2026 года 73
ГЛАВА VI. РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА УРАЛЬСКОГО, СИБИРСКОГО и ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГОВ (РЫНОК ЗАУРАЛЬЯ) 75
§ 6.1. Полный перечень производителей силикатного кирпича за Уралом 75
§ 6.2. Динамика производства и загрузка газобетонных мощностей округа 79
§ 6.3. Тенденции рынка 80
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 80
Прогноз до 2026 года 81
ГЛАВА VII. ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 83
§ 7.1. Характеристика силикатного кирпича и применение силикатного кирпича в строительстве 83
§ 7.2. Общая картина распределения производства силикатного кирпича по регионам РФ 85
§ 7.3. Динамика производства силикатного кирпича в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка 87
§ 7.4. Потребности строительной отрасли РФ в силикатном кирпиче. Расчет емкости рынка 91
§ 7.5. ТОП-10 производителей силикатного кирпича 93
§ 7.6. Анализ ассортимента кирпичной продукции, производимой в РФ 95
§ 7.7. Анализ цен на российском рынке стеновых материалов (статистические и розничные цены производителей) 98
Статистическая картина цен 98
Рыночная картина цен 100
§ 7.8. Основные каналы сбыта 107
§ 7.9. Тенденции рынка и прогноз до 2026 года 107
ГЛАВА VIII. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА В СТРАНЕ 109
§ 8.1. АО «Силикат» (Силит) 109
Общая информация, время функционирования, ассортимент 109
Оборудование, мощности, объемы производства 109
Ассортимент 109
Финансовые показатели 110
Рыночное положение и перспективы 110
§ 8.2. «Стройберг» (АО ПФК «Силикатчик») 110
Общая информация, время функционирования, ассортимент 110
Оборудование, мощности, объемы производства 110
Ассортимент 111
Финансовые показатели 111
Рыночное положение и перспективы 111
§ 8.3. ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» 112
Общая информация, время функционирования, ассортимент 112
Оборудование, мощности, объемы производства 112
Ассортимент 112
Финансовые показатели 112
Рыночное положение и перспективы 113
§ 8.4. ООО «Силикат+» (Novoblock) 113
Общая информация, время функционирования 113
Оборудование, мощности и объемы выпуска 113
Ассортимент 114
Финансовые показатели 114
Рыночное положение и перспективы 114
§ 8.5. ПО «ЗСК» 115
Общая информация, время функционирования, ассортимент 115
Оборудование, мощности, объемы производства 115
Ассортимент 115
Финансовые показатели 115
Рыночное положение и перспективы 116
СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.
Таблица 6. Объемы производства силикатного кирпича по предприятиям Приволжского федерального округа в 2014-2023 гг., млн усл. кирп.
Таблица 7. Соотношение объемов производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к строительству в Приволжском федеральном округе в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., количество кирпичей на 1 м2 нового жилья.
Таблица 8. Объемы производства силикатного кирпича по предприятиям Центрального федерального округа в 2014-2023 гг., млн усл. кирп.
Таблица 9. Соотношение объемов производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к строительству в Центральном федеральном округе в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., количество кирпичей на 1 м2 нового жилья.
Таблица 10. Объемы производства силикатного кирпича по предприятиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2014-2023 гг., млн усл. кирп.
Таблица 11. Соотношение объемов производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к строительству в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., количество кирпичей на 1 м2 нового жилья.
Таблица 12. Объемы производства силикатного кирпича по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2014-2023 гг., млн усл. кирп.
Таблица 13. Соотношение объемов производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к строительству в Северо-Западном федеральных округах в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., количество кирпичей на 1 м2 нового жилья.
Таблица 14. Объемы производства силикатного кирпича по предприятиям Зауральских регионов в 2014-2023 гг., млн усл. кирп.
Таблица 15. Соотношение объемов производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к строительству в УФО, СФО и ДВФО (суммарно) в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., количество кирпичей на 1 м2 нового жилья.
Таблица 16. Сравнительная характеристика силикатных блоков (кирпича) и других строительных материалов.
Таблица 17. Объемы производства силикатного кирпича в РФ по федеральным округам в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кирп.
Таблица 18. Сравнительная характеристика ведущих 10 производителей силикатного кирпича в России по состоянию на начало 2024 г.
Таблица 19. Средние розничные цены производителей на рынках силикатного кирпича ЦФО, СЗФО и ЮФО, 2018-2024 гг., руб./шт.
Таблица 20. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ПФО, декабрь 2022 г., руб./шт.
Таблица 21. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича СЗФО, декабрь 2022 г., руб./шт.
Таблица 22. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича УФО, СФО и ДВФО, декабрь 2022 г., руб./шт.
Таблица 23. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ЦФО, декабрь 2022 г., руб./шт.
Таблица 24. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ЮФО, декабрь 2022 г., руб./шт.
Таблица 25. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ПФО, март 2024 г., руб./шт.
Таблица 26. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича СЗФО, март 2024 г., руб./шт.
Таблица 27. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича УФО, СФО и ДВФО, март 2024 г., руб./шт.
Таблица 28. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ЦФО, март 2024 г., руб./шт.
Таблица 29. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ЮФО, март 2024 г., руб./шт.
Таблица 30. Основные финансовые показатели АО «Силикат» (Силит).
Таблица 31. Основные финансовые показатели АО ПКФ «Силикатчик».
Таблица 32. Основные финансовые показатели ООО «Производство силикатного кирпича».
Таблица 33. Основные финансовые показатели ЗАО №Марийский завод силикатного кирпича».
Таблица 34. Основные финансовые показатели ООО «Силикат».
Таблица 35. Основные финансовые показатели ООО «Силикат+».
Таблица 36. Основные финансовые показатели ЗАО «Производственное объединение Завод силикатного кирпича».
Рисунки
Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-феврале 2024 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2019-2023 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Доли ведущих производителей силикатного кирпича ПФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 12. Долевая динамика ведущих производителей силикатного кирпича ПФО в общем объеме производства в 2014-2023 г., %.
Рисунок 13. Расположение производителей силикатного кирпича в Приволжском федеральном округе, карта, март 2024 г.
Рисунок 14. Динамика выпуска силикатного кирпича предприятиями Приволжского федерального округа в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. кирпичей и прирост %.
Рисунок 15. Динамика загрузки силикатно-кирпичных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 16. Соотношение производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (шт. кирп. на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 17. Прогноз выпуска силикатного кирпича предприятиями Приволжского федерального округа до 2026 г., млн усл. кирп. и прирост %.
Рисунок 18. Доли ведущих производителей силикатного кирпича ЦФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 19. Долевая динамика ведущих производителей силикатного кирпича ЦФО в общем объеме производства в 2014-2023 г., %.
Рисунок 20. Расположение производителей силикатного кирпича в Центральном федеральном округе, карта, март 2024 г.
Рисунок 21. Динамика выпуска силикатного кирпича предприятиями Центрального федерального округа в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. кирпичей и прирост %.
Рисунок 22. Динамика загрузки силикатно-кирпичных мощностей в Центральном федеральном округе в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 23. Соотношение производства силикатного кирпича, керамического кирпича и газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (шт. кирп. на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 24. Прогноз выпуска силикатного кирпича предприятиями Центрального федерального округа до 2026 г., млн усл. кирп. и прирост %.
Рисунок 25. Доли ведущих производителей силикатного кирпича Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 26. Долевая динамика ведущих производителей силикатного кирпича ЮФО и СКФО в общем объеме производства в 2014-2023 г., %.
Рисунок 27. Расположение производителей силикатного кирпича в Южном и Северо-Кавказском ФО, карта, март 2024 г.
Рисунок 28. Динамика выпуска силикатного кирпича предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. кирп. и прирост %.
Рисунок 29. Динамика загрузки силикатно-кирпичных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 30. Соотношение производства силикатного кирпича, керамического кирпича и газобетона к объему строящегося жилья в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (шт. кирп. на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 31. Прогноз выпуска силикатного кирпича предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 2026 г., млн усл. кирп. и прирост %.
Рисунок 32. Доли ведущих производителей силикатного кирпича СЗФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 33. Долевая динамика ведущих производителей силикатного кирпича СЗФО в общем объеме производства в 2014-2023 г., %.
Рисунок 34. Расположение производителей силикатного кирпича в Северо-Западном федеральном округе, карта, март 2024 г.
Рисунок 35. Динамика выпуска силикатного кирпича предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. кирп. и прирост %.
Рисунок 36. Динамика загрузки силикатно-кирпичных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 37. Соотношение производства силикатного кирпича, керамического кирпича и газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (кирп. на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 38. Прогноз выпуска силикатного кирпича предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2026 г., млн усл. кирп. и прирост %.
Рисунок 39. Доли ведущих производителей силикатного кирпича Зауральских регионов в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 40. Долевая динамика ведущих производителей силикатного кирпича в Зауралье в общем объеме производства в 2014-2023 г., %.
Рисунок 41. Расположение производителей силикатного кирпича в УФО, СФО и ДВФО, карта, март 2024 г.
Рисунок 42. Динамика выпуска силикатного кирпича предприятиями Зауральских регионов в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. кирп. и прирост %.
Рисунок 43. Динамика загрузки силикатно-кирпичных мощностей в Зауральских регионах в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 44. Соотношение производства силикатного кирпича, керамического кирпича и газобетона к объему строящегося жилья в Зауральских регионах (шт. кирпича на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 45. Прогноз выпуска силикатного кирпича предприятиями Зауральских регионов до 2026 г., млн усл. кирп. и прирост %.
Рисунок 46. Распределение объемов силикатного кирпича, произведенного в 2023 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 47. Динамика распределения объемов производства силикатного кирпича по федеральным округам в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 48. Динамика производства силикатного кирпича в РФ в 2008-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн. усл. кирпичей и ежегодные приросты, %.
Рисунок 49. Загруженность мощностей в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 год, %.
Рисунок 50. Динамика производства силикатного, керамического кирпича и автоклавного газобетона в РФ в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн. усл. кирпичей.
Рисунок 51. Динамика соотношения производства силикатного и керамического кирпича в РФ в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн. усл. кирпичей.
Рисунок 52. Соотношение объемов производства силикатного кирпича с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2021 г., %.
Рисунок 53. Соотношение выпуска силикатного и керамического кирпича к объему строящегося жилья по России в целом (шт. кирпича на 1 кв. м нового жилья) 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г.
Рисунок 54. Распределение ассортимента выпускаемого силикатного кирпича по габаритам и пустотности, в %, декабрь 2022 г.
Рисунок 55. Распределение ассортимента выпускаемого силикатного кирпича по маркам прочности, в %, декабрь 2022 г.
Рисунок 56. Наличие в ассортименте кирпичных заводов окрашенного в массе и тонированного кирпича, декабрь 2022 г.
Рисунок 57. Концентрация ассортимента силикатного кирпича по геометрической форме (ровные и рельефные) в %, декабрь 2022 г.
Рисунок 58. Динамика цен производителей на силикатный кирпич (официальная статистика), в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб./усл. кирпич.
Рисунок 59. Динамика цен региональных производителей на силикатный кирпич (официальная статистика), 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб./усл. кирпич.
Рисунок 60. Динамика цен производителей на силикатный, керамический кирпич и автоклавный газобетон (официальная статистика), 2017-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб./усл. кирпич.
Рисунок 61. Разброс розничных цен на силикатный кирпич в зависимости от основных характеристик, руб. за шт., июнь 2018 г.
Рисунок 62. Разброс розничных цен на силикатный кирпич в зависимости от основных характеристик, руб. за шт., декабрь 2022 г.
Рисунок 63. Разброс розничных цен на силикатный кирпич в зависимости от основных характеристик, руб. за шт., март 2024 г.
Рисунок 64. Прогноз производства силикатного кирпича в России до 2026 года, млн усл. кирп.